((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))
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Le marché asiatique des puces poursuit sa chute, le marché américain est agité
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TSMC clôture en baisse, mais affiche des bénéfices supérieurs aux prévisions
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ASML accentue ses pertes de la séance précédente
(Mise à jour des prix et ajout de commentaires après la clôture des marchés boursiers américains) par Sinéad Carew et Youn Ah Moon
L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a réussi à clôturer en hausse après avoir chuté mercredi, les contributions les plus importantes provenant d'une poignée de poids lourds, Nvidia
NVDA.O et Broadcom AVG.O .
Les valeurs des puces en Asie ont été vendues plus tôt dans la journée de jeudi après qu'un rapport ait indiqué que les États-Unis envisageaient des restrictions plus strictes sur les exportations de technologies de pointe pour les puces vers la Chine.
Bloomberg News a rapporté que l'administration du président américain Joe Biden envisageait une mesure appelée "règle des produits étrangers directs" qui permettrait aux États-Unis d'empêcher la vente d'un produit s'il a été fabriqué à l'aide de la technologie américaine.
Après le rapport, le fonds négocié en bourse Global X Asia Semiconductor 3119.HK a clôturé en baisse de 1,74 % jeudi, avec des baisses dans les principaux titres, notamment SK Hynix
000660.KS , Tokyo Electron, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) 2330.TW , et Samsung Electronics 005930.KS .
L'indice Philadelphia Semiconductor a chuté de 6,8 % mercredi pour atteindre sa plus faible journée depuis mars 2020. L'indice a ouvert en hausse de 1,7 % jeudi avant de chuter de plus de 1 % à son plus bas niveau de la journée et de clôturer la séance en hausse de 0,5 %. Les plus fortes hausses ont été enregistrées par Broadcom (+ 2,9 %) et Nvidia (+ 2,6 %).
Leurs gains ont aidé à compenser les baisses des actions telles que Advanced Micro Devices AMD.O , qui a clôturé en baisse de 2,2 % après avoir chuté de plus de 10 % mercredi, dans sa plus grande vente depuis octobre 2022.
Certains analystes ont estimé que la vente de mercredi était un signal de chasse aux bonnes affaires. Vedvati Shrotre chez Evercore ISI a écrit que la probabilité à court terme que les restrictions commerciales soient mises en œuvre est faible et a indiqué que "la faiblesse à court terme est une opportunité d'achat unique" Vivek Arya, chez Bofa, a également cité la volatilité actuelle comme "une opportunité accrue pour les entreprises les plus rentables"
Mais Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille chez Synovus Trust, s'attend à davantage de volatilité à l'avenir avec les bénéfices des sociétés de puces à venir dans les semaines à venir et les deux candidats à la présidence des États-Unis, Donald Trump et Joe Biden, "adoptant une ligne dure" sur le commerce.
"Ce que l'on observe, c'est un achat sur la faiblesse, puis une prise de conscience par les investisseurs qu'il s'agit d'une préoccupation récurrente à l'approche de la saison des rapports, que les entreprises ayant un niveau élevé d'exposition aux ventes en Chine pourraient être touchées", a déclaré Morgan, basé à Atlanta, en Géorgie.
Il a cité la chute de près de 11 % des actions d'ASML ASML.AS mercredi pour illustrer les inquiétudes concernant les entreprises de fabrication de puces qui révèlent une forte exposition à la Chine. Les investisseurs ont négligé les bons résultats d'ASML, le plus grand fournisseur d'équipements de fabrication de puces électroniques, parce qu'environ la moitié de ses ventes provenaient de Chine, a déclaré M. Morgan.
Mais il a fait remarquer que les investisseurs étaient tout aussi inquiets de la mise en place de tarifs douaniers par M. Trump lorsqu'il était président, et pourtant "les entreprises de puces ont survécu et se sont extrêmement bien comportées depuis lors"
Une partie de la volatilité de jeudi peut avoir été causée par les craintes des investisseurs que le candidat à la présidence américaine Donald Trump fasse des commentaires sur le commerce dans un discours prévu plus tard dans la journée, a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Investment Management, El Segundo, CA
"Il pourrait suggérer davantage de droits de douane, ce qui est une préoccupation pour les entreprises technologiques", a déclaré M. Goldman.
TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a déjà été mis sous pression par les commentaires de Trump qui a déclaré en début de semaine que Taïwan "a pris environ 100 % de notre activité de puces" et devrait payer les États-Unis pour sa défense.
Jeudi, TSMC a enregistré l'une des plus fortes baisses en Asie, perdant 1,7 billion de dollars taïwanais (52,1 milliards de dollars) de valeur boursière en deux jours. Mais les actions américaines du fabricant TSM.N ont clôturé en hausse de 0,4 % jeudi.
Le fait que TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, ait relevé ses prévisions de revenus pour l'année entière jeudi a probablement contribué à l'augmentation de la demande de puces liée à l'intelligence artificielle (AI).
En Europe, les actions d'ASML ont clôturé en baisse de 3,6 % en Europe jeudi, tandis que ses actions cotées aux États-Unis ont terminé en baisse de 0,9 %.
En Asie, le fabricant sud-coréen de puces mémoire SK Hynix a également chuté de 3,6 %, tandis que le japonais Tokyo Electron a perdu 8,75 %.
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